中国烧碱产能增长趋势确立

　　【塑交所观察】中国烧碱产能增长趋势确立

　　近日，河北沧州聚隆化工12万吨离子膜烧碱成功开车，再次引发业内对烧碱产能的关注。为此，笔者对2019年烧碱产能进行梳理。发现2019年我国烧碱产能有增有减，涉及氯碱企业9家，投产区域零散。其中个别厂家退出少量产能，部分厂家则由于生产事故长期停车。整体来看，2019年中国烧碱总产能仍延续增长态势，市场供应充足。

　　一、2019年中国烧碱产能实际新增100.5万吨

　　(一)西北地区：烧碱新增产能48万吨

　　宁夏某化工厂，2019年4月新增烧碱产能16万吨/年，公司烧碱总产能48万/年。烧碱折百日产量1300吨左右。根据公司最新销售策略，将大力拓展广东、福建等华南市场份额。

　　陕西某化工厂，2019年6月新增烧碱产能12万吨/年，公司烧碱总产能88万吨/年，其中片碱产能20万吨/年。公司主要生产30%和50%离子膜碱、99%片碱，销往陕西及周边地区，运输方式以铁运为主。受运输条件限制，片碱暂未销往广东等地区。

　　宁夏某化工厂，2019年新增烧碱产能20万吨/年，公司烧碱总产能60万吨/年，烧碱为企业内部消化，不对外销售。

　　(二)西南地区：烧碱新增产能25万吨

　　广西某化工厂，拥有烧碱产能20万吨/年。2019年烧碱装置开工率提升三成至八成，2019年11月公司烧碱产量创新高。2020年，配套设施220万伏变电站完工后，20万吨产能可实现满负荷运转。目前烧碱产品有32%和50%离子膜碱，主供当地下游氧化铝等行业。

　　广西某化工厂，2019年7月烧碱产能从30万吨/年增至50万吨/年，主产32%和50%离子膜碱，折百报价在2600元/吨，以月结、承兑方式结算。从产品流向来看，30%用于企业内消，70%用于外销，主要销售方圆百里以内的下游氧化铝企业，整体销售顺畅，价格相对高位。

　　(三)华东地区：烧碱新增产能10万吨

　　江苏某公司，一期10万吨烧碱项目2016年10月投产，二期10万吨烧碱2019年年初投产，烧碱总产能20万吨/年。产品为32%和50%离子膜碱。烧碱以外售为主，运往广东等地区货物主要依赖船运。

　　(四)华北地区：烧碱新增产能17.5万吨

　　河北某化工厂，2019年11月新增离子膜烧碱产能12万吨/年，目前烧碱产能达到20万吨/年。

　　山东某公司，2019年新增烧碱产能5.5万吨/年，烧碱总产能30万吨/年，主要产品为32%离子膜碱，全部用于外销，销售地区主要包括山东及周边地区，下游行业涉及氧化铝、造纸、化纤等。

　　二、2019年中国氯碱行业长期停车和退出产能共66万吨

　　近几年，随着行业升级改造逐步深入，烧碱退出产能也逐年减少。2019年6月，江苏某化工老厂6万吨离子膜碱装置正式停产停车，剩余烧碱产能20万吨/年，其中离子膜碱和隔膜碱产能占比各半。

　　除了退出产能，2019年由于生产事故导致装置停车较多，涉及烧碱产能60万吨/年。2019年4月，内蒙古某化工厂由于PVC气柜发生爆炸，导致32万吨/年烧碱装置长期停车，复产时间待定。内蒙古当地另一家烧碱企业2019年10月发生爆炸，氯碱装置停车，其中包括28万吨烧碱产能装置。

　　整体来看，2019年中国烧碱企业总数维持在162家，总产能4346万吨。其中退出产能6万吨，新增产能100.5万吨，长期停车涉及产能60万吨。

　　三、未来中国烧碱行业产能仍保持增长趋势

图1 2014-2019年中国烧碱行业企业数量及产能新增、退出统计

　　(数据来源：广东塑料交易所&中国氯碱网)

　　2016年8月，国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见的57号文里指出，严格控制烧碱等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。自2016年以来，我国烧碱产能增量逐步减少。2017年，国内烧碱价格创历史新高再度刺激行业投产加速，预计未来两年内仍有数百万吨烧碱项目投产。

　　此外，企业搬迁入园行动持续。2016年，天津大沽启动搬迁至南港工业区，预计2020年下半年新厂投入使用。福建厦鹭电化拥有烧碱产能12万吨/年，计划2020年开始搬迁;陕西金泰23万吨/年烧碱将于2025年前关闭退出。2019年7月，广西华谊钦州新建30万吨烧碱40万吨聚氯乙烯项目获批，这是上海氯碱置换广西南宁化工、广西南宁绿洲化工等企业的产能。

　　因此，展望2020年，前期部分延迟项目将陆续投产，部分搬迁入园企业也逐步恢复开工，中国烧碱产能预期持续增加，市场供应有望稳中略增。(作者：广东塑料交易所行业分析师严肖冰)